福建省医药行业协会
扬子江、天士力…10个独家中成药霸屏 千亿市场华润、同仁堂领跑

近日,国办印发“十四五”国民健康规划,中医药行业再迎发展良机。米内网数据显示,2021年中国城市实体药店终端中成药销售额接近1117亿元,已恢复至疫情前水平,呼吸系统疾病用药领军市场,儿科用药、肿瘤疾病用药市场大涨。产品TOP20中,阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒常年霸榜前三,上榜的独家中成药多达10个。随着集采等政策推进,零售药店重要性愈显。

 

  千亿市场3大领域药品撑起“半壁江山”,儿科用药大涨

 

  随着各地中成药集采的推进,中成药院内端市场竞争格局将进一步发生变化,零售端地位愈发重要。米内网最新数据显示,2021年中国城市实体药店终端中成药销售额接近1117亿元,相比2020年增长4.38%,已恢复至疫情前水平。

 

  中国城市实体药店终端中成药销售情况(单位:亿元)

  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  中成药厂家TOP20中,东阿阿胶、华润三九医药、同仁堂股份、云南白药集团、太极集团重庆涪陵制药等5家企业销售额均超过20亿元。此外,5家企业的销售额增速在10%以上,济川药业集团以27.98%的增速领跑。

 

  中成药13个治疗大类中,位列前三席的是呼吸系统疾病用药、消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药,合计占据49.73%的市场份额。

 

  2021年中国城市实体药店终端中成药大类格局

  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  呼吸系统疾病用药以24.58%的市场份额位列第一,但市场规模连续两年下滑。其中,细分类别感冒用药、清热解毒用药2021年销售额均有所下滑,主要是疫情多地散发情况下限制零售端感冒清热用药销售。

 

  从销售额增速来看,消化系统疾病用药、心脑血管疾病用药依然保持正增长,增长率均在9%以上。但表现最为亮眼的要数儿科用药、肿瘤疾病用药,儿科用药增速高达22.88%,肿瘤疾病用药增速为18.22%,且其销售额连续多年保持高增长。

 

  中成药TOP20出炉!10个独家中成药亮眼

 

  中成药产品TOP20中,阿胶、安宫牛黄丸、感冒灵颗粒常年霸榜前三;8个产品的销售额超过10亿元,阿胶以超50亿元的销售额遥遥领先;安宫牛黄丸销售额以30.12%的增速领跑,双黄连口服液的销售额大跌43.33%。

 

  从治疗领域来看,感冒用药有4个产品上榜,清热解毒用药、止咳祛痰平喘用药分别有2个产品上榜,而这三个细分类别均归属于呼吸系统疾病用药。

 

  值得一提的是,此次上榜的独家中成药多达10个产品,包括京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、舒筋健腰丸、连花清瘟胶囊、肠炎宁片、片仔癀、蓝芩口服液、益安宁丸、铁皮枫斗颗粒、消痛贴膏、复方丹参滴丸等。

 

  2021年中国城市实体药店终端中成药产品TOP20

  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  中成药品牌TOP20中,9个品牌的销售额超过10亿元;补血用药占3席,脑血管疾病用药、感冒用药、止咳祛痰平喘用药均占两席;华润医药集团旗下共有4个品牌上榜,分别为阿胶、感冒灵颗粒、健胃消食片及复方阿胶浆。

 

  从销售额增速来看,健民集团的龙牡壮骨颗粒销售额大涨35.81%,浙江天皇药业的铁皮枫斗颗粒、太极集团的藿香正气口服液、同仁堂股份及同仁堂科技的安宫牛黄丸等销售增速均在20%以上。

 

  2020年中国城市实体药店终端中成药品牌TOP20

  来源:米内网中国城市实体药店终端竞争格局

 

  中医药政策利好不断!头部企业增长亮眼

 

  5月20日,国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》。规划提出,充分发挥中医药在健康服务中的作用。实施中医药振兴发展重大工程。实施中医药健康促进行动,推进中医治未病健康工程升级。丰富中医馆服务内涵,促进中医适宜技术推广应用。探索有利于发挥中医药优势的康复服务模式。

 

  此前,3月29日,国务院办公厅也印发《“十四五”中医药发展规划》,对“十四五”时期中医药工作进行全面部署。规划提出,到2025年,中医药健康服务能力明显增强,中医药高质量发展政策和体系进一步完善,中医药振兴发展取得积极成效,在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。同时,提出了中医药服务体系、特色人才队伍、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理水平等方面的具体发展目标,以及十五项主要发展指标。

 

  对于中医药整体行业而言,近年来国家利好政策不断出台,内容涵盖医保、分级诊疗、诊所备案、中药饮片质量规范管理、名方免临床试点工作、中医医疗服务体系建设等各个方面,全方面推动行业创新及高质量发展。

 

  在行业为政策利好欢呼的同时,阿斯利康进军中医药也在行业内引发热议。4月24日,阿斯利康中医药创新产业基地落户成都高新区,释放中医药行业重要信号。无论是敌是友,相信在企业多方发力下,中医药行业将进入新的发展阶段。

 

  据西南证券统计,2021年65家中药上市公司收入总额3190亿元,同比增长8.6%;归母净利润286亿元,同比增长5.6%,扣非归母净利润243亿元,同比增长18.6%。中药板块整体利润持续向好,8家收入端增速超过30%,32家利润端增速超过30%,头部企业利润端增速好于收入端。同时,行业分化加剧,中药消费品、中药独家基药品种业绩较突出。

 

  中药创新药研发已处于火热阶段。2021年12款中成药获批上市创近五年新高,2022年初北京珅诺基的淫羊藿素软胶囊获批上市后,迅速与华东医药谈成推广合作。5月20日,四川省中医药科学院的1.1类新药黄酯胶囊临床申请获CDE承办。今年以来,中成药领域共有18款新药申报临床,4款新药申报上市,21款新药获批临床。

 

  在增量品种的刺激下,中成药市场规模将水涨船高。而在集采、处方外流、双通道等政策持续推进下,中成药药店市场规模有望进一步扩大。

 

  数据来源:米内网数据库


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